（我有理由怀疑，亚瑟的骑士精神和梅林的自由思想在日常生活碰撞中，不知不觉间悄然渗透了两个年轻人，否则亚瑟在暴君乌瑟的培养下很难成为一代明君，而梅林经历过后代巫师备受迫害，只能东躲西藏的年代，也很难多次站出来与亚瑟联手拯救卡美洛王国。）两人就这样跟欢喜冤家似得相处了年把，虽然嘴上不说，但这两人心里都把对方当成了朋友。

亚瑟在明，梅林在暗。在解决几次卡美洛城危急的过程中，梅林和亚瑟各有收获。亚瑟收获了跑的飞快的宝马，和骑士团的尊敬，增进了武艺，学会了用审视的眼光看问题，分析局势，比过去更善于独立思考和制定自主作战计划。梅林则以年迈的老者的形象示人，帮助亚瑟，暗地里收获了宫廷封禁的一部分魔法书和一根来自湖中仙女的一人高的魔杖，并认识了和后世火龙几乎完全不同的巨龙阿赫特，发现自己是罕见的龙语者，才知道自己的父母分别带有巨龙和梦魇的血脉。（半人类，这可能就是梅林的天赋和魔力远超常寻常巫师的原因。至于湖中仙女和会说话的巨龙，我无法考证，但是直觉告诉我，这个各地传说中只出现过一次的消息很重要，需要保留。）

亚瑟王的宝剑在麻瓜的传说中第一次出现是亚瑟王拔出石中剑称王，但是从巫师间流传的秘闻窥探，亚瑟王的宝剑第一次出现应当是在更早时间段的一次比武中。

中世纪时期，罗马教廷对大不列颠岛内部的统治岌岌可危，同时外部又有盎鲁撒克逊人虎视眈眈，因此这片土地群雄割据，各地小公国林立，小摩擦不断。乌瑟统治时期的卡美洛城在当时还只是一个小王国，只有一个小城池。为了应对罗马教廷统治局势变化，和外敌环伺的处境，卡美洛王国选择同周边与其处境类似的小公国结盟，报团取暖。

在第一次多国结盟会议中，各国合意选择举办比武大会。各国均会派遣各自的战士来参加，战士比武的最终胜负将会决定多国联盟盟主席位花落哪个国家。卡美洛王国主动包揽了比武大会的筹备安排。

在那个娱乐匮乏的年代，这样的盛会一生可能都无法遇见一次。年轻的亚瑟（可能还差一点才成年）自然不会错过，可是乌瑟王严令禁止亚瑟参赛，并派遣了卡美洛王国骑士团的精英骑士前去参赛。亚瑟不服，化妆扮作卡美洛属地的骑士自己报名参赛。然而那个蛮荒年代，教廷与巫师同在，剑与魔法同在。那时候巫师不是秘密，魔法也不是禁忌。除了卡美洛王国，其他王国并不禁止魔法和巫师，甚至高深的巫师可以成为王国的座上宾，即使罗马教廷也有专门培养的猎魔人（有魔法天赋的孩子）。没有巫师加成的骑士们很快都败下阵来，一位每一局比赛都会虐杀对手却从未摘下过头盔的骑士几乎被默认为冠军了。

只有梅林知道那是一位从墓地爬出来的亡灵骑士。亡灵骑士力大无穷，没有痛觉，带有腐蚀等黑魔法特性，这位更是古代久负盛名的骑士之一，还残存着精妙的战斗技巧和本能，现在亚瑟对上他必死无疑。为了拯救这个自大的主人，梅林不知从哪里求得一把宝剑，并亲自为其赋予魔法。最终亚瑟凭借宝剑在终局之战中打落亡灵骑士的头盔，并击杀了亡灵骑士，名声大噪。卡美洛王国也成为了联盟之首。

联盟国最强骑士的名头让亚瑟飘了好一阵子。直到一次日常训练中，亚瑟使用普通装备对上其他骑士的糟糕表现，还是让他意识到了自己比赛的胜利源自于那把宝剑。提供宝剑的梅林被亚瑟揪出来问责，果然，这是一把从其他国家求来的魔法宝剑。按照卡美洛法律，梅林应该被处死，但是亚瑟为了保护这个“算不得朋友”的男仆，首次违背了骑士精神，出城找到一处悬崖瀑布，将宝剑插入瀑布水潭旁边的巨石中，就此离去。（我翻遍大不列颠到的悬崖瀑布，并没有找到一点痕迹，我想亚瑟为了不让人发现宝剑，可能压根没有说过宝剑位置，是后世的诗人编造了一个假地点。）

亚瑟和梅林相互暗中帮助守护卡美洛，就这样过了七八年，乌瑟，去世了。（莫甘娜可能是在这段时间迅速崛起的，也可能是更早。传言乌瑟的去世是莫甘娜为她自以为父亲的康沃尔郡公爵的报复，也有传言是为被压迫的巫师们的报复。关于莫甘娜的历史记录比梅林和亚瑟王更少，而和其相关的传说故事多半是形容其多恐怖与厉害，像是云游诗人编的故事，没有实际价值。）

乌瑟王过世，年轻的亚瑟难以服众，卡美洛王国内形势开始动荡。（此后的一段历史离奇曲折有多个版本，但是结果大抵是一样的。）神迹降临，石中剑再次出现，成了王者的象征。在所有人都无法拔出石中剑的时候，亚瑟拔出石中剑，奠定君权神授的传奇色彩，赢得骑士的拥护和百姓的爱戴。

（一段插曲：